قبل أسبوعين تناولت الغداء مع صديق أراه بانتظام. وقد أدهشني تعليق أدلى به أثناء حديثنا عن استراتيجياته الاستثمارية. قال: "فإما أن يتغير الوضع قريبًا أو ستبدأ مشاكل الاقتصاد، وأوروبا بشكل عام، في التعقيد أكثر فأكثر. لقد كنت أستثمر في الاقتصاد المالي فقط لعدة سنوات حتى الآن, عدم الرغبة في معرفة أي شيء عن الاقتصاد الحقيقي وقد أبليت بلاءً حسناً. من الجيد أنني لم أستثمر في الاقتصاد الحقيقي. ولكنني بدأت أشعر بالقلق... ليس هذا ما يجب أن يكون عليه الحال!"
لقد مر أكثر من خمس سنوات منذ بدء هذه الأزمة ولا يبدو أن الأمور تتحسن كثيرًا منذ ذلك الحين. نحن الآن في شهر مايو 2013. وفي شهر سبتمبر، ستكون قد مرت ست سنوات منذ انهيار بنك ليمان براذرز. ولفترة طويلة كان السياسيون في أوروبا في حالة إنكار. لا يمكنني أن أنسى تعليقات جان كلود تريشيه عندما كان رئيسًا للبنك المركزي الأوروبي: كان يرفع أسعار الفائدة ويتحدث عن قلقه بشأن التضخم، في الوقت الذي كان فيه الاقتصاد الحقيقي في حالة ركود تام لشهور وشهور. كانت المشكلة التي كنا نواجهها في الشارع هي نقص الطلب وعدم القدرة على الحصول على الائتمان لتمويل رأس المال العامل لشركاتنا. لم تكن مشاكل البنوك واضحة بعد. لكن رئيس البنك المركزي الأوروبي أصروا على الحديث عن خطر التضخم ورأوا واقعًا معاكسًا لما يراه العاملون منا في الاقتصاد الحقيقي وليس في الاقتصاد المالي. إن نقص الطلب يتزايد ولا تزال البنوك غير قادرة أو غير راغبة في توفير الائتمان للحفاظ على تدفق الاقتصاد.
يبدو لي أننا نشهد في إسبانيا سلسلة من الأحداث التي تشبه إلى حد كبير العالم الذي عرفه الفرنسيون في نهاية القرن الثامن عشر. طبقة حاكمة، الطبقة السياسية، منفصلة تماماً عن الواقع، تشبه إلى حد كبير في سلطتها الطبقات العليا في العصور الوسطى؛ طبقة حاكمة هي الطبقة السياسية التي تعاني من مشاكل متزايدة في إيجاد إحساس بمستقبلها، الطبقة الوسطى التي يتناقص وجودها شيئاً فشيئاً بسبب إفقارها وحرمانها من الحصول على الوظائف ووسائل التمويل التي اعتمدت عليها لسنوات، وأخيراً، سكان الريف الذين يعيشون في غربة شديدة عن واقع بقية البلاد.
وفي رأيي أن الاختلافات الرئيسية مع القرن الثامن عشر الفرنسي هي اختلافان. أحدهما له تأثير إيجابي على وضعنا الحالي والآخر سلبي. أما الجانب الإيجابي فهو أنه في حالة أولئك الذين يعيشون في الريف ومن الريف، فقد تحسن وضعهم إلى حد كبير مقارنة بالوضع الذي كانوا يعيشون فيه عام 1783. في أوروبا، وعلى مدى عشرات السنين، اهتمت الحكومات المختلفة التي تعاقبت على الحكم في أوروبا بدعم الأعمال المتعلقة بالريف، إلى درجة أنه كان من المربح جدًا أن تزرع ثم لا تحصد. أو ببساطة ترك الأرض جرداء. أنا أتحدث عن هذه المجموعة من أصحاب الأراضي، وليس عن العاملين بأجر في الريف، الذين يمكن تصنيفهم اليوم كمواطنين: إنهم يعيشون في الريف، لكنهم متساوون تمامًا مع المواطنين الذين يعيشون على رواتبهم في المدن. إن أجورهم بالنسبة لمن يعيشون في المدن أقل عادةً من أجور من يعيشون في المدن، ولكن تكاليفهم أقل بكثير، ولديهم القدرة على إيجاد طرق بديلة للتوريد.
وعلى الجانب السلبي، فإن عدد المواطنين اليوم أكبر بكثير مما كان عليه في فرنسا في نهاية القرن الثامن عشر.
مرة أخرى، بعد مائتي عام، يبدو أن التاريخ يعيد نفسه. وبالمناسبة، حدث شيء مماثل أيضًا عندما بدأت الإمبراطورية الرومانية في الانهيار.
لا أريد أن أكون متشائمًا ولا سلبيًا. ولكن في الواقع، 6 ملايين عاطل عن العمل هم الكثير من العائلات التي لا تملك دخلاً منتظماً، وقبل كل شيء، الكثير من العائلات التي لا تملك أملاً. الكثير من الشباب دون مستقبل، والكثير من البالغين دون القدرة على إيجاد حلول لعائلاتهم، وفقدانهم لوظائفهم ومنازلهم واستثماراتهم وعائلاتهم، والكثير من المتقاعدين الذين ينتظرهم مستقبل معقد للغاية عندما يحين موعد غروب الشمس في حياتهم. وما هو أسوأ من ذلك، النظام الذي وثقنا فيه، وربما أكثر من اللازم، لا يعمل ولا يبدو أن هناك أي بوادر على نجاحه في المستقبل القريب. وعندما أقول المستقبل القريب، أعني بعد عشر أو خمس عشرة سنة من الآن.
بالنسبة للشباب، هناك إمكانية السفر إلى الخارج للبحث عن مستقبل في بلدان أخرى. وأفضلهم يفعلون ذلك بالفعل أو فعلوا ذلك بالفعل. والكثير منهم لن يعودوا أبدًا. ربما سيعودون لبضعة أعياد ميلاد أو عطلة لمدة أسبوع حتى يتمكن أحفادهم من التعرف على جذورهم السابقة. في الواقع، هذا ما يحدث الآن مع العديد من أولئك الذين اضطروا إلى مغادرة إسبانيا في النصف الأول من القرن العشرين، والذين يعودون الآن وقد اغتنوا ووضعوا بعض مدخراتهم في الأصول الإسبانية. تستخدم حكومتنا تعبيرًا ملطفًا لهذه الدراما الوطنية. فهم يتحدثون عن "التنقل الخارجي" و "التبادل"لأن بعض الطلاب يأتون أيضاً إلى إسبانيا. والحقيقة هي أن الذين يحشدون من جانبنا هم من المهنيين المدربين، ذوي القدرات العالية، الذين لن يعودوا أبداً أو يكادون لا يعودون أبداً، والذين يأتون في "تبادل" يفعلون ذلك لقضاء بضعة أشهر وتعلم لغة أصبحت اللغة الأكثر انتشاراً في العالم.
هذا ما يحدث في الاقتصاد الحقيقي.
ما الذي يحدث في الاقتصاد المالي؟ يبدو أن كل شيء يسير على ما يرام. وول ستريت في ارتفاعات قياسية مرة أخرى ويبدو أن الأموال تتدفق. لقد تم تخفيض أسعار الفائدة إلى 0.51 تيرابايت إلى 0.51 تيرابايت -وهو أمر لن نعرفه نحن المواطنين-؛ مزادات سندات الخزانة أرخص -ومع ذلك لا نزال نحن المواطنين غير قادرين على الحصول على الائتمان ولا نستطيع إعادة تمويل ما لدينا أيضًا-؛ هناك حديث عن أطنان من النقد في الميزانيات العمومية للبنوك والشركات الكبرى -ونحن المواطنين غير قادرين على إعادة تمويل ما لدينا; هناك حديث عن أطنان من السيولة النقدية في الميزانيات العمومية للبنوك والشركات الكبرى -ونحن المواطنين لا نعرف من أين سنجد المال لدفع نفقاتنا الشهر القادم-؛ الناتج المحلي الإجمالي يتراجع بمعدل 11 تريليون دولار أمريكي -في حين أن أعمالنا أو دخلنا يتراجع بمعدل يزيد عن 501 تريليون دولار أمريكي، هذا إن لم تكن قد اختفت تماماً-؛ قيل لنا أن الانتعاش سيأتي في عام 2014، كما قيل لنا من قبل في عام 2013، وأيضاً في عام 2012... -بالنسبة لجزء كبير من المواطنين، ليس فقط أنه لا يوجد انتعاش متوقع، ولكن السؤال هو ما إذا كنا سنتمكن من بناء مستقبل بما تبقى لدينا وكيف سنتمكن من النجاة في السنوات القادمة-؛ قيل لنا عن تحسين القوانين لدعم أصحاب المشاريع الصغيرة، ولكن هذا أمر نسمع عنه منذ أكثر من أربع سنوات، ولم يحدث شيء...
وهكذا يمكننا الكتابة والكتابة والكتابة والكتابة والكتابة....
هذا ما يحدث في الاقتصاد المالي.
أنا مقتنعة بأن السياسيين الذين يحكموننا حاليًا قلقون حقًا ويحاولون إيجاد حلول للهمجية التي لا تصدق التي تحدث منذ سنوات. ولكنني مقتنع أيضاً بأنهم خائفون وأن العديد من القرارات التي ينبغي عليهم اتخاذها معطلة. لقد قرأتُ رد السيدة سانتاماريا على السيدة أغيري عندما دعت الأخيرة إلى اتخاذ إجراءات وتخفيضات في الإنفاق العام. أخبرتها السيدة سانتاماريا أنهم قاموا في السنوات الأخيرة بإلغاء أكثر من 300 ألف وظيفة في الإدارة وتمكنوا من الوصول بعدد الموظفين العموميين إلى الرقم الذي بدأت به حكومة ثاباتيرو. وهذا بالتأكيد ليس سيئًا. من الواضح أنهم يديرون، إذا كانت هذه الأرقام حقيقية، ومن الواضح أيضًا أن عهد ثاباتيرو لن يسجله التاريخ الإسباني كشيء إيجابي للبلاد. ولكن من الواضح أيضًا أنه لا يزال هناك الكثير مما يجب القيام به، ولا يبدو أنه في هذه الهيئة التشريعية، التي يتمتع فيها الحزب الحاكم بأغلبية مطلقة، سيكون قادرًا على القيام بذلك. وعندما يأتي المجلس التشريعي المقبل، الذي لن يكون فيه أغلبية مطلقة، ستبدأ المشاكل والتوترات. وأخشى أن تكون كبيرة.
لا أعرف كيف سيحققون ذلك ولا أعرف حتى ما إذا كانوا قادرين على تحقيقه. ولكنني على يقين من أنهم لن يحققوه من خلال العمل "بشكل سلبي": بالضرائب المباشرة وغير المباشرة. يبدو أن هذا الأمر أصبح واضحًا من خلال النتائج التي يتم الحصول عليها من خلال القيام بذلك، ويبدو أيضًا أن هناك إرادة لتغيير هذا النموذج. ونأمل أن نتمكن بحلول الوقت الذي سيحدث فيه التغيير، أن نكون ما زلنا نشيطين.
يجب تشجيع تنمية المواهب والإبداع والرغبة في إنشاء الشركات. يجب تشجيع القدرة على المخاطرة وتقديرها. الرغبة في محاولة التحليق بمفردها. وبدلًا من توجيه اللوم لرجال الأعمال و"الأغنياء" في كل مرة تسوء فيها نتائج الانتخابات، يجب أن نشجعهم على القدوم إلى إسبانيا للعمل وإنشاء الشركات وخلق الثروة، وأيضًا القدوم للتقاعد والإنفاق بيننا ما ادخروه في سنوات نشاطهم.
ولكن لهذا عليك أن تقلق بشأن الاقتصاد الحقيقي، وليس الاقتصاد المالي.
في الاقتصاد المالي، المهم في الاقتصاد المالي هو المدى القصير: أن يتم وضع مزاد ليتراس التالي ويمكننا الوصول بأمان إلى الانتخابات القادمة. أما في الاقتصاد الحقيقي، فالمهم هو المدى الطويل. أن القرارات التي تتخذها اليوم تبرر المستقبل.
من المثير للاهتمام قراءة الرسالة الأخيرة التي نشرتها جيريمي غرانثاموهو مدير ومؤسس شركة GMO، وهي شركة أمريكية لإدارة الصناديق تدير حاليًا أكثر من 110 تريليون دولار. إن آراءه حول ما يعتقد أننا نفعله بالعالم من حولنا والطريقة التي ندير بها حضارتنا صادمة حقًا. إنه ليس مجرد رأي أي شخص.